局势未来有进一步紧张的可能，这里面最希望速战速决的是北极熊，而鹰家最希望的是，北极熊的怒吼持续不断，把欧洲的资本像赶羊群一样赶到鹰家，乌成为直接的 受害者，这种情况会加剧乌平民nazi化，这也是欧洲憋得 的坏水，虽然欧洲已成为间接的 受害者，如同哑巴吃黄连，如果北极熊不能速战速决，鹰这把操盘可以说是全胜了，兔子依然是猥琐发育，别浪。乌最有可能的结局是东西一分为二。

晶盛机电董事长东吴策略会交流核心要点：

1、光伏主业——业绩高增，22年订单看海外和硅料价格。

2、碳化硅从长晶到外延CVD整条产线的发展规划，先掌握衬底环节，后期将主要围绕装备生产。

3、蓝宝石进入放量阶段，规模效应释放后，净利率20%，有望占比新增先进产能的50%以上。

4、半导体大硅片紧缺和国内外客户扩产，带来国产设备商发展的窗口期。

盈利预测：晶盛机电是估值 的半导体设备和材料公司，光伏设备是晶盛机电的 曲线，第二曲线是半导体大硅片设备放量，第三曲线是蓝宝石材料和碳化硅材料的完全放量。

上周五

云海金属今年要赚的盆满钵满，产品价格大涨，而原材料煤炭与硅铁价格大跌

煤炭/铁矿石/硅铁这三期货品种的价格，被f改w卡死,控不了油价，但可以收拾煤价

江特电机，我今天九个点加仓他，逻辑是江特今天被选做锂矿，就是纯矿的龙头，吉翔还不是纯矿

定增获大基金大额认购！这家半导体企业在国内率先实现高端产品量产，募投项目建设完成后将新增30万片/月高端产品产能

全球硅片市场需求旺盛，国内市场增速快于全球，国产市场打破垄断迫在眉睫。硅片是半导体制造环节的核心原材料，制造壁垒较高，硅片市场目前被国外垄断，根据中国电子报和电子信息产业网数据，CR5高达90%，国产市场需求迫切。随着晶圆产能逐步扩张并向国内转移及半导体行业景气周期到来，预计下游需求将带动硅片市场持续增长。

产业链相关

神工股份具备高端硅片生产核心工艺之一的低缺陷晶体生长技术，与公司现有单晶硅材料优势形成协同性，可实现更高工艺的单晶硅抛光片生产。目前8英寸硅片晶体生长已完成且通过缺陷分析检验，且公司拟建设8英寸半导体级硅单晶抛光片生产线，将具备万片/年的8英寸半导体级硅单晶抛光片及36万片/年的半导体级硅单晶陪片的产能规模，符合硅片大尺寸化的主流发展趋势。

扬杰科技控股子公司成都青洋电子材料有限公司主营4-6寸半导体单晶硅片业务，具备年产万片的生产能力。